با شنیدن فراخوان یک پیرمرد، گروهی داوطلب از مردان میان‌سال گرد هم می‌آیند تا از کشور خود در برابر مهاجمان خارجی تاریک دفاع کنند.

یک پزشک به دستور یک مغز هوشیار، زوج‌های جوان را می‌دزدد و آن‌ها را به عنوان زندانی به عمارت خود می‌برد. او ماده‌ای را به سوژه‌های خود تزریق می‌کند تا توانایی‌های جنسی آن‌ها را تقویت کند. سپس این دکتر کنجکاو گروگان‌هایش را مجبور به برقراری رابطه جنسی می‌کند. در حالی که آن‌ها مشغول عشق‌بازی هستند، او مایعی را از بدنشان تخلیه می‌کند که برای جلوگیری از تبدیل شدن خودش به یک هیولا به آن نیاز دارد.